Short on time?
The import market. Germany and Italy accounted for roughly 54% of Mexico’s US$1.27 billion in packaging machinery imports in 2025. Their combined share is estimated from PMMI’s country chart. PMMI, pp. 14 and 16
What the line has to handle. At Heineken’s Meoqui brewery, the line was designed to handle the 190 ml returnable cuartito at 1,000 bottles a minute. Krones
What to watch. Follow the recycled-content, recyclability and reuse requirements that make it into buyer specifications. They can generate new orders for materials and line upgrades.
Arca Continental’s beverage volume in Mexico fell 0.1% in the first nine months of 2026 against the same period in 2025. Returnable and single-serve formats each gained share. Arca Continental, third-quarter 2026 results
The market and its buyers
Mexico imported US$1.27 billion of packaging machinery in 2025, according to PMMI, the packaging and processing trade association. PMMI, 2026 report, pp. 14 and 16
Leading suppliers. Germany and Italy accounted for roughly 28% and 26% of import value, respectively. The shares are estimates from PMMI’s country chart.
Largest buyer groups. Food and beverages accounted for about 49% of import value. Personal and home care accounted for 16.5%.
PMMI’s 2024 buyer ranking lists Sabritas, Arca Continental, Beiersdorf, Grupo Bimbo and Niagara Bottling as the leading consumer goods importers of packaging machinery. Sabritas alone imported US$53 million of equipment that year. PMMI, 2025 report
Beverages and hospitality are two of the sectors to watch. A change to a snack pouch or a shampoo bottle can also mean new materials and trials on the line. Follow the packaging requirements buyers put into tenders across those industries.
Packaging machinery in Mexico. Flags show company or brand headquarters. The nine numbered pins identify representative Mexican sites.
What the machines have to handle
In 2023, Krones received an order for a returnable glass line at Heineken’s Meoqui brewery. The line had to handle Mexico’s 190 ml cuartito bottle and returned cardboard cartons. Its design capacity of 60,000 bottles an hour works out to 1,000 bottles a minute. A different bottle or carton has to work at the required line speed. Krones
Editorial illustration. The Meoqui line was designed to fill 1,000 bottles a minute, including the 190 ml cuartito format.
Italy’s SMI supplied a shrink wrapper and palletizer for Bepensa’s Caribe Cooler operation in Querétaro. Sidel, part of Tetra Laval, documents returnable PET and glass projects for bottler GEPP in Puebla, Apodaca, Guadalajara and Mérida during 2018–2021. These suppliers know the lines that their customers may need to modify as formats change. SMI · Sidel
When buyers change the packaging
A hotel’s purchasing decision can change what its suppliers have to run on their machines.
Editorial illustration. Packaging buyers are considering paper and cardboard for applications that have used plastic.
Spain’s Iberostar operates resorts in Mexico. In its 2020 review, the group reported replacing plastic bags for slippers and bin liners with paper or compostable alternatives. A study dated 19 January 2026 with Circle Economy and UN Tourism says teams inventoried more than 1,000 hotel products during the initiative’s first year. It describes earlier changes that included bulk toiletries and redesigned packaging. Iberostar Mexico · Iberostar’s 2020 review · 2026 hospitality study
The supplier then has to find a material that protects the product and runs reliably at the required volume. Krones’ LitePac Top system uses cardboard clips and a paper band to replace shrink film around PET multipacks. Coca-Cola HBC introduced it in Austria in 2023. Mexican bottlers can assess a similar change through equipment already on offer, including SMI’s machines for cardboard sleeves. Krones · SMI México
Food wrappers can require changes to the equipment that forms and seals the pack. Germany’s Syntegon sells retrofits for paper-based materials. Its 10 September 2026 release for PACK EXPO International describes the HFX3 platform as supporting paper-based wrapping and allowing later changes to the sealing equipment. Syntegon retrofits · Syntegon, 10 September 2026
Buyers also need to consider how the pack will be collected and recycled where it is used. A typical shelf-stable carton, according to Tetra Pak, contains about 70% paperboard, 25% plastic and 5% aluminium. The plastic keeps the carton liquid-tight, and the aluminium protects the contents against light and air. Tetra Pak
What changes in the warehouse
The material around a pallet has to keep the load stable during handling and transport. Maersk offers packaging services in Europe. In its July 2024 article on fulfilment, it describes paper tape for sealing cartons and returnable outer boxes used by some appliance brands. Compare plastic use, damage rates and the cost per delivered pallet, including the cost of collecting and returning reusable items. Maersk packaging services · Maersk, 18 July 2024
What Mexico can supply
The industry already has examples of work done in Mexico for regional customers. KHS makes conveyors and spare parts in Zinacantepec and refurbishes equipment. The German company says it has built conveyors in Mexico for US installations since 1992. KHS
Swiss packaging producer SIG said on 28 April 2026 that it planned to double annual capacity at its Querétaro plant to 3 billion carton packs by 2028 and move some production processes there from Europe. At the time of the announcement, 70% of output served Mexico and 30% went to the US and Canada. SIG
As customers change their packaging requirements, Mexican exporters can protect existing contracts by adapting how they pack and ship goods. Suppliers in Mexico can compete to make the replacement materials, retrofit the lines and service the equipment. If they can meet the same specifications at a competitive cost, they can also supply customers elsewhere in North America.
What to watch next
We expect sustainability requirements to drive much of the next round of packaging innovation.
The EU’s packaging regulation has generally applied since 12 August 2026, with different deadlines for individual requirements. Mexico’s January 2026 circular economy law provides for obligations to be phased in by product or sector. EU packaging regulation, Article 71 · Mexico’s circular economy law, Article 10
Watch for recycled-content minimums, recyclability requirements and reuse targets in tenders. A target and a deadline give suppliers in Mexico something concrete to test on the line and price.
Field Notes: Deutschland und Italien führen Mexikos Importe von Verpackungsmaschinen an
Eine neue Verpackung kann Aufträge auslösen, selbst wenn die Absatzmenge kaum steigt. Unternehmen in Mexiko können sich um die Folgeaufträge für Materialien, Umbauten und Wartung bewerben.
Wenig Zeit?
Der Importmarkt. Mexiko importierte 2025 Verpackungsmaschinen im Wert von 1,27 Milliarden US-Dollar. Auf Deutschland und Italien entfielen zusammen rund 54 Prozent des Importwerts, geschätzt anhand der PMMI-Ländergrafik. PMMI, S. 14 und 16
Was die Anlage leisten muss. In Heinekens Brauerei in Meoqui war die Linie darauf ausgelegt, die 190-ml-Mehrwegflasche Cuartito mit 1.000 Flaschen pro Minute zu verarbeiten. Krones
Worauf wir achten. Vorgaben zu Rezyklatanteil, Recyclingfähigkeit und Mehrweg können neue Aufträge für Materialien und Anlagenumbauten auslösen, wenn Käufer sie in ihre Spezifikationen aufnehmen.
Arca Continentals Getränkeabsatz in Mexiko lag in den ersten neun Monaten 2026 um 0,1 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Der Anteil von Mehrweggebinden stieg ebenso wie der Anteil von Einzelportionen. Arca Continental, Ergebnisse zum dritten Quartal 2026
Der Markt und seine Käufer
Laut dem Branchenverband für Verpackungs- und Verarbeitungstechnik PMMI importierte Mexiko 2025 Verpackungsmaschinen im Wert von 1,27 Milliarden US-Dollar. PMMI, Bericht 2026, S. 14 und 16
Führende Lieferländer. Auf Deutschland und Italien entfielen rund 28 beziehungsweise 26 Prozent des Importwerts. Die Anteile sind anhand der PMMI-Ländergrafik geschätzt.
Größte Käufergruppen. Auf Lebensmittel und Getränke entfielen rund 49 Prozent des Importwerts. Körperpflege und Haushaltsprodukte kamen auf 16,5 Prozent.
Die Rangliste der Käufer bezieht sich auf 2024. Zu den führenden Importeuren unter den Konsumgüterherstellern zählten Sabritas, Arca Continental, Beiersdorf, Grupo Bimbo und Niagara Bottling. Sabritas allein importierte in diesem Jahr Maschinen im Wert von 53 Millionen US-Dollar. PMMI, Bericht 2025
Getränkehersteller und Hotels sind zwei Beispiele. Auch ein neuer Snackbeutel oder eine andere Shampooflasche kann neue Materialien und Tests auf der Anlage erfordern. Achten Sie darauf, welche Verpackungsvorgaben Käufer in diesen Branchen in ihre Ausschreibungen aufnehmen.
Karte mit zwölf Standorten in Mexiko. Sie zeigt Käufer, Anbieter und belegte Projekte.
Was die Anlagen leisten müssen
Krones erhielt 2023 den Auftrag für eine Mehrwegglaslinie für Heinekens Brauerei in Meoqui. Die Anlage musste die mexikanische 190-ml-Cuartito-Flasche und zurückgegebene Kartons verarbeiten. Sie war auf 60.000 Flaschen pro Stunde ausgelegt. Das entspricht 1.000 Flaschen pro Minute. Auch eine andere Flasche oder ein anderer Karton muss bei der geforderten Geschwindigkeit zuverlässig durch die Anlage laufen. Krones
Redaktionelle Illustration. Die Anlage in Meoqui war auf 1.000 Flaschen pro Minute ausgelegt, auch für das 190-ml-Format Cuartito.
Der italienische Hersteller SMI lieferte einen Schrumpfpacker und einen Palettierer für Bepensas Caribe-Cooler-Produktion in Querétaro. Sidel, ein Unternehmen der Tetra Laval Gruppe, dokumentiert Projekte für Mehrwegflaschen aus PET und Glas beim Abfüller GEPP in Puebla, Apodaca, Guadalajara und Mérida zwischen 2018 und 2021. Diese Lieferanten kennen die Anlagen, die ihre Kunden bei einem Formatwechsel möglicherweise umbauen müssen. SMI · Sidel
Wenn Kunden die Verpackung ändern
Ein Hotel kann mit neuen Einkaufsvorgaben einen Umbau beim Hersteller auslösen.
Redaktionelle Illustration. Einige Käufer prüfen Papier und Karton als Ersatz für Kunststoff.
Die spanische Hotelgruppe Iberostar betreibt Resorts in Mexiko. In ihrem Jahresrückblick 2020 berichtete die Gruppe, Kunststoffbeutel für Hausschuhe und Müllbeutel durch Papier oder kompostierbare Alternativen ersetzt zu haben. Laut einer Studie mit Circle Economy und UN Tourism vom 19. Januar 2026 erfassten die Teams im ersten Jahr der Initiative mehr als 1.000 Hotelprodukte. Zu den früheren Änderungen im Einkauf zählten Pflegeprodukte in Großgebinden und neu gestaltete Verpackungen. Iberostar Mexiko · Iberostars Jahresrückblick 2020 · Studie zur Hotellerie 2026
Der Lieferant muss dann ein Material finden, das das Produkt schützt und sich in der benötigten Menge zuverlässig verarbeiten lässt. Beim LitePac-Top-System von Krones ersetzen Kartonclips und eine Papierbanderole die Schrumpffolie um ein PET-Mehrfachgebinde. Coca-Cola HBC führte das System 2023 in Österreich ein. Mexikanische Abfüller können einen ähnlichen Wechsel mit verfügbaren Maschinen prüfen. SMI bietet in Mexiko Anlagen für Kartonmanschetten an. Krones · SMI México
Bei Lebensmittelhüllen kann der Materialwechsel Anpassungen an den Maschinen zum Formen und Siegeln der Verpackung erfordern. Der deutsche Anbieter Syntegon verkauft Nachrüstlösungen für papierbasierte Materialien. In seiner Mitteilung zur PACK EXPO International vom 10. September 2026 beschreibt Syntegon die HFX3 als Plattform für papierbasierte Hüllen, bei der sich die Siegeltechnik später anpassen lässt. Syntegon-Nachrüsttechnik · Syntegon, 10. September 2026
Käufer müssen auch berücksichtigen, wie sich die Verpackung am Einsatzort sammeln und recyceln lässt. Ein typischer aseptischer Getränkekarton besteht laut Tetra Pak zu etwa 70 Prozent aus Karton, zu 25 Prozent aus Kunststoff und zu 5 Prozent aus Aluminium. Der Kunststoff macht ihn flüssigkeitsdicht, und das Aluminium schützt den Inhalt vor Licht und Luft. Tetra Pak
Was sich im Lager ändert
Die Umhüllung muss die Ladung beim Umschlag und Transport auf der Palette sichern. Maersk bietet in Europa Verpackungsdienstleistungen an. In einem Beitrag über Fulfilment vom Juli 2024 beschreibt das Unternehmen Papierklebeband zum Verschließen von Kartons und wiederverwendbare Umverpackungen, die einige Haushaltsgerätehersteller einsetzen. Vergleichen Sie Kunststoffverbrauch, Schadensquote und Kosten je ausgelieferter Palette einschließlich der Kosten für Abholung und Rückführung. Maersk Verpackungsdienstleistungen · Maersk, 18. Juli 2024
Was Mexiko liefern kann
Anbieter produzieren bereits in Mexiko für Kunden in der Region. KHS stellt in Zinacantepec Förderanlagen und Ersatzteile her und überholt Maschinen. Seit 1992 baut das deutsche Unternehmen nach eigenen Angaben in Mexiko Förderanlagen für den Einsatz in den USA. KHS
Der Schweizer Verpackungshersteller SIG kündigte am 28. April 2026 an, seine Jahreskapazität in Querétaro bis 2028 auf 3 Milliarden Kartonverpackungen verdoppeln und einige Produktionsprozesse aus Europa dorthin verlagern zu wollen. Zum Zeitpunkt der Ankündigung gingen 70 Prozent der Produktion an den mexikanischen Markt und 30 Prozent in die USA und nach Kanada. SIG
Mexikanische Exporteure können bestehende Aufträge absichern, indem sie Verpackung und Versand an geänderte Kundenvorgaben anpassen. Anbieter in Mexiko können sich um die Herstellung der neuen Materialien, den Umbau der Linien und die Wartung der Anlagen bewerben. Erfüllen sie die gleichen Anforderungen zu wettbewerbsfähigen Kosten, können sie auch Kunden im übrigen Nordamerika beliefern.
Worauf wir als Nächstes achten
Wir erwarten, dass Nachhaltigkeitsanforderungen viele der nächsten Neuerungen bei Verpackungen anstoßen.
Die EU-Verpackungsverordnung gilt grundsätzlich seit dem 12. August 2026. Für einzelne Anforderungen gelten unterschiedliche Fristen. Mexikos Kreislaufwirtschaftsgesetz vom Januar 2026 sieht vor, Pflichten schrittweise nach Produkt oder Branche einzuführen. EU-Verpackungsverordnung, Artikel 71 · Mexikos Kreislaufwirtschaftsgesetz, Artikel 10
Achten Sie in Ausschreibungen auf Mindestanteile an Rezyklat, Vorgaben zur Recyclingfähigkeit und Mehrwegziele. Mit einem Zielwert und einer Frist können Anbieter in Mexiko prüfen, was auf der Anlage funktioniert und was die Umstellung kostet.
