Issue 31: Europe wants a bigger share of Mexico’s grocery bill

Mexico City will host European machinery suppliers at Plastimagen this week, followed by EU food exporters next week. Mexican companies are buying in Europe too: Cemex has announced the cost of its British quarry upgrade, while Sigma is rebuilding food-production capacity in Spain.

Europe wants Mexican buyers to spend more on its food and drink. Agriculture Commissioner Christophe Hansen will lead an EU business delegation to Mexico City on 16–19 November, with buyer meetings and retail visits on the programme. Meat and dairy are among the sectors targeted, alongside fruit and vegetables.

We see this as a sales push ahead of the new trade agreement’s tariff concessions. European producers have a reason to build customer relationships now. Mexican buyers can compare the offers while testing whether the price and delivery arrangements make a new product worth carrying.

The negotiated agreement includes duty-free quotas for pork loins and fresh and processed cheese. These are quantities eligible for a preferential tariff, subject to the relevant conditions. A supplier’s eligibility and access to an available quota will affect the cost of a particular shipment.

The agreement also addresses imitation. The European Commission lists Germany’s Nürnberger Bratwürste and the Netherlands’ Gouda Holland among the regional food names to receive protection. That gives producers of those foods another commercial interest in the deal.

The timing remains unresolved. At our 10 November check, the Council’s register showed no entry-into-force date for the interim trade agreement. It starts on the first day of the second month after both parties notify completion of their internal procedures. Future concessions therefore need to stay separate from the duties used to price a shipment under current rules.

Health requirements remain a separate check. For animal products such as pork and cheese, SENASICA, Mexico’s agricultural health authority, directs importers to consult requirements for the specific product and its country of origin before starting an import procedure.

Consider a Mexican distributor evaluating a refrigerated cheese line. The offer depends partly on how much shelf life remains after transport and how quickly customers will buy the stock. A competitive factory price can lose its appeal once cold-storage costs and unsold packs enter the calculation.

Delivery frequency changes that calculation too. Larger, less frequent shipments can leave more cash tied up in inventory. Smaller orders may cost more to transport.

For a new brand, promotion adds another expense. If the distributor funds samples and store promotions, its margin has to cover that spending over a realistic sales period. The exporter can contribute through an agreed marketing budget or other commercial terms. The appropriate arrangement depends on what each side commits.

That is why repeat orders will tell us more about the mission’s results than the first purchase. A retailer replenishing a product gives both parties evidence of demand. They can then adjust shipment sizes and decide whether more promotion is worth financing.

€2.5 billion in EU agri-food exports to Mexico in 2025, according to the European Commission. This is the existing trade behind the mission. The category includes ingredients and agricultural products as well as food and drinks sold to consumers.

€175 million in EU dairy exports to Mexico in 2025, equal to 7% of the EU’s agri-food exports there. Dairy exporters already have business in Mexico. The mission offers a chance to develop that trade and find additional buyers.

€1.1 billion was the EU’s agri-food trade surplus with Mexico in 2025, as reported by the Commission’s agriculture department. Europe sold Mexico more in this category than it bought in return. Next week’s mission seeks more sales within that established relationship.

Deacero casts its first billet using Danieli equipment in Coahuila. Danieli reported the milestone at the new Ramos Arizpe minimill on 2 November. A billet is a semi-finished length of steel for further processing.

The new caster initially uses steel supplied by an existing electric furnace while the new furnace remains under commissioning. Deacero’s Mexican investment has reached an initial production milestone; completing the startup remains the next task.

Nefab adds local packaging production in the Monterrey metropolitan area. Its approximately 7,000 m² facility opened on 23 October in Sabinal Industrial Park, near the Huinalá industrial corridor and Apodaca airport zone.

According to Nefab’s 26 October announcement, the plant makes collapsible plywood packaging and is expected to create up to 100 jobs. Manufacturers shipping heavy or sensitive equipment gain a local option for packaging adapted to the load, with less dependence on imported packaging.

Sigma is rebuilding production capacity lost in the Valencia floods. The Mexican food producer’s 27 October results put the expected start of its new Valencia factory at mid-2027. The project forms part of the recovery after the late-2024 flooding of its Torrente plant. Construction is progressing, while the new bacon lines at La Bureba are already operating at stable levels. The update separates capacity already producing from the factory still being built.

Sending every order across the Atlantic can become an expensive habit. Our 5 November Field Note compared individual shipments with holding stock in Germany, including the cash tied up in goods waiting for a buyer.

The EU is making Mexican sellers pay for its China problem.

Business events in Mexico and online.

The EU Deforestation Regulation starts applying to large and medium-sized operators and traders on 30 December 2026. Covered goods include specified coffee and cocoa products. Product codes determine coverage, so suppliers need to check the actual goods being sold against the European Commission’s guidance.

For a Mexican exporter, the practical task is linking shipments to the land where production took place and providing evidence of legal, deforestation-free production. The regulation uses 31 December 2020 as its deforestation cutoff. A European importer needs the supporting information to meet its obligations.

Most micro and small operators have until 30 June 2027. Those already covered by the EU Timber Regulation face the December 2026 date. Products newly added to the regulation have a separate application date of 30 December 2027.

Agree with the European buyer which deadline applies and which records it needs.

Cemex’s equipment contract already covers installation and commissioning in Britain. CFE’s grid programme gives suppliers a timetable for preparing bids in Mexico.

£16 million is the investment Cemex announced on 9 November for its Dove Holes quarry in Derbyshire. The company says the project will make a further 125 million tonnes of aggregate accessible by avoiding the need to use limestone-bearing land for additional settling lagoons.

The filtration equipment will recover water and convert the remaining solids into material that can be stored elsewhere. Cemex targets an August 2027 startup.

Italy-based Diemme announced its contract on 9 June, covering design, manufacturing, installation and commissioning. November’s news adds the investment value and operating timetable.

Plastimagen opens on 10 November. Austria’s ENGEL plans four working machines, including an agricultural-crate application for a customer in Michoacán. Germany’s ARBURG brings automated electric moulding machines and remote services. Italy’s AMAPLAST announced a pavilion of 37 companies on 3 November. For a Mexican processor, the useful comparison is the cost of a usable finished part, including scrap and maintenance.

CFE, Mexico’s state electricity company, has outlined 32 projects covering 245 works on transmission lines and substations, with estimated investment of MXN35.904 billion.

Energía a Debate reported on 4 November that tender publications are planned between October 2026 and March 2027. Purchases include transformers and cables. European suppliers’ access will depend on each tender’s eligibility and local-content requirements.

Maersk’s 6 November update flagged Customs Law amendments that take effect on 1 January 2027. Customs will be required to initiate checks when a declared value falls below the value established under the law for identical or similar goods.

The reform removes the 50% undervaluation threshold from this ground for temporarily seizing goods. Its application will depend on rules due by 31 December, which can specify covered goods, procedures and thresholds for other goods.

Under the 23 October decree, the supporting evidence matters. For specialised machinery, an importer’s records need to explain the price and commercial terms clearly enough to distinguish the purchase from an apparently similar machine.

Next week European food producers arrive in Mexico City looking for distributors. We have one request for the Mexican companies they meet. Read the exclusivity clause before the tasting.

Exclusivity costs a distributor something real. It gives up competing brands. If it also buys the stock and pays for the promotions, it carries most of the launch risk. A short contract may end before that spending comes back.

Here is our position. A producer that asks for exclusivity should pay for part of the launch. A shared promotion budget, returns on unsold stock or a longer contract would all count. A producer that asks for exclusivity and offers none of these leaves the distributor to fund the launch alone.

The duty-free cheese quota is still waiting for the agreement to start. Any contract signed before then has to work at today’s tariff. We would negotiate as if the tariff cut never arrives.

Eine EU-Lebensmitteldelegation wirbt vom 16. bis 19. November um mexikanische Käufer. Neue Zollvergünstigungen stehen noch aus. Die Kundengewinnung beginnt jetzt.

In Mexiko-Stadt stellen diese Woche europäische Maschinenbauer auf der Plastimagen aus. Nächste Woche folgen Lebensmittelexporteure aus der EU. Auch mexikanische Unternehmen kaufen in Europa ein: Cemex hat die Kosten für den Ausbau seines britischen Steinbruchs bekannt gegeben, während Sigma Produktionskapazitäten für Lebensmittel in Spanien wieder aufbaut.

Europa will, dass mexikanische Käufer mehr Geld für seine Lebensmittel und Getränke ausgeben. Agrarkommissar Christophe Hansen leitet vom 16. bis 19. November eine EU-Wirtschaftsdelegation nach Mexiko-Stadt. Auf dem Programm stehen Gespräche mit Einkäufern und Besuche im Einzelhandel. Die Reise richtet sich unter anderem an Hersteller von Fleisch- und Milchprodukten sowie Obst- und Gemüseanbieter.

Wir sehen darin eine Vertriebsoffensive vor den Zollvergünstigungen des neuen Handelsabkommens. Für europäische Hersteller lohnt es sich, schon jetzt Kundenbeziehungen aufzubauen. Mexikanische Käufer können die Angebote vergleichen und prüfen, ob Preis und Lieferbedingungen dafür sprechen, ein neues Produkt ins Sortiment zu nehmen.

Das ausgehandelte Abkommen enthält zollfreie Kontingente für Schweinelende sowie Frisch- und Schmelzkäse. Dabei handelt es sich um Mengen, für die unter den jeweiligen Bedingungen ein vergünstigter Zollsatz gilt. Die Kosten einer konkreten Lieferung hängen auch davon ab, ob der Lieferant die Voraussetzungen erfüllt und auf ein verfügbares Kontingent zugreifen kann.

Das Abkommen schützt außerdem vor Nachahmung. Die Europäische Kommission nennt Nürnberger Bratwürste aus Deutschland und Gouda Holland aus den Niederlanden als regionale Lebensmittelbezeichnungen, die geschützt werden sollen. Die Hersteller dieser Produkte haben dadurch ein weiteres wirtschaftliches Interesse an dem Abkommen.

Der Zeitpunkt bleibt offen. Bei unserer Prüfung am 10. November enthielt das Register des Rates kein Datum für das Inkrafttreten des Interims-Handelsabkommens. Es tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, nachdem beide Seiten einander den Abschluss ihrer internen Verfahren mitgeteilt haben. Künftige Vergünstigungen müssen deshalb von den Zöllen getrennt bleiben, mit denen sich eine Lieferung nach geltenden Regeln kalkulieren lässt.

Gesundheitsanforderungen müssen gesondert geprüft werden. Bei tierischen Erzeugnissen wie Schweinefleisch und Käse verweist SENASICA, Mexikos Behörde für Agrargesundheit, auf die Anforderungen für das konkrete Produkt und sein Herkunftsland. Importeure sollen diese prüfen, bevor sie ein Einfuhrverfahren beginnen.

Nehmen wir einen mexikanischen Vertriebspartner, der eine gekühlte Käsesorte ins Sortiment aufnehmen möchte. Ob das Angebot passt, hängt auch davon ab, wie viel Haltbarkeit nach dem Transport bleibt und wie schnell Kunden die Ware kaufen. Ein günstiger Preis ab Werk kann seinen Reiz verlieren, sobald Kühlkosten und unverkaufte Packungen in die Rechnung eingehen.

Auch die Lieferhäufigkeit verändert die Kalkulation. Größere, seltenere Lieferungen können mehr Geld im Lagerbestand binden. Bei kleineren Bestellungen können die Transportkosten höher ausfallen.

Bei einer neuen Marke kommen Ausgaben für die Verkaufsförderung hinzu. Finanziert der Vertriebspartner Produktproben und Aktionen im Einzelhandel, muss seine Marge diese Kosten innerhalb eines realistischen Verkaufszeitraums decken. Der Exporteur kann sich über ein vereinbartes Marketingbudget oder andere Vertragsbedingungen beteiligen. Welche Regelung passt, hängt davon ab, was beide Seiten zusagen.

Deshalb sagen Nachbestellungen mehr über den Erfolg der Reise aus als der erste Einkauf. Wenn ein Einzelhändler ein Produkt nachbestellt, haben beide Seiten einen Beleg für die Nachfrage. Auf dieser Grundlage können sie Liefermengen anpassen und entscheiden, ob sich weitere Verkaufsförderung lohnt.

2,5 Milliarden € betrugen die EU-Exporte von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen nach Mexiko im Jahr 2025 laut Europäischer Kommission. Auf diesem bestehenden Handel baut die Reise auf. Die Kategorie umfasst Zutaten und Agrarerzeugnisse ebenso wie Lebensmittel und Getränke für Verbraucher.

175 Millionen € entfielen 2025 auf EU-Milchproduktexporte nach Mexiko. Das entspricht 7 % der EU-Exporte von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen dorthin. Milchproduktexporteure machen bereits Geschäfte in Mexiko. Die Reise bietet ihnen die Möglichkeit, diesen Handel auszubauen und weitere Käufer zu finden.

1,1 Milliarden € betrug 2025 der EU-Handelsüberschuss mit Mexiko bei Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen laut Generaldirektion Landwirtschaft der Kommission. Europa verkaufte Mexiko in dieser Kategorie mehr, als es im Gegenzug einkaufte. Die Reise nächste Woche soll innerhalb dieser bestehenden Geschäftsbeziehung weitere Verkäufe bringen.

Deacero gießt in Coahuila den ersten Stahlknüppel mit Anlagen von Danieli. Danieli meldete diesen Produktionsschritt im neuen Elektrostahlwerk in Ramos Arizpe am 2. November. Ein Knüppel ist ein vorgeformtes Stück Stahl, das anschließend weiterverarbeitet wird.

Die neue Gießanlage verwendet zunächst Stahl aus einem bestehenden Elektroofen, während der neue Ofen noch in Betrieb genommen wird. Deaceros Investition in Mexiko hat damit einen ersten Produktionsschritt erreicht. Als Nächstes steht der Abschluss der Inbetriebnahme an.

Nefab erweitert die lokale Verpackungsproduktion im Großraum Monterrey. Der rund 7.000 m² große Betrieb wurde am 23. Oktober im Sabinal Industrial Park eröffnet, nahe dem Industriegebiet Huinalá und der Flughafenzone von Apodaca.

Laut Nefabs Mitteilung vom 26. Oktober stellt das Werk faltbare Sperrholzverpackungen her und soll bis zu 100 Arbeitsplätze schaffen. Hersteller, die schwere oder empfindliche Anlagen versenden, erhalten damit eine lokale Bezugsquelle für passende Verpackungen und werden weniger abhängig von Verpackungsimporten.

Sigma baut Produktionskapazitäten wieder auf, die durch die Überschwemmungen in Valencia verloren gingen. In seinen Ergebnissen vom 27. Oktober nennt der mexikanische Lebensmittelhersteller Mitte 2027 als erwarteten Produktionsstart der neuen Fabrik in Valencia. Das Projekt gehört zum Wiederaufbau nach der Überflutung des Werks in Torrente Ende 2024. Die Bauarbeiten kommen voran, während die neuen Bacon-Linien in La Bureba bereits stabil laufen. Der Bericht macht damit deutlich, welche Anlagen bereits produzieren und welche Fabrik noch gebaut wird.

Jede Bestellung einzeln über den Atlantik zu schicken, kann auf Dauer teuer werden. Unsere Field Note vom 5. November verglich Einzelsendungen mit einer Lagerhaltung in Deutschland. Dazu gehört auch das Kapital, das in Waren gebunden ist, solange sie auf einen Käufer warten.

Die EU lässt mexikanische Verkäufer für ihr China-Problem zahlen.

Wirtschaftsveranstaltungen in Mexiko und online.

Die EU-Entwaldungsverordnung gilt für große und mittlere Marktteilnehmer und Händler ab dem 30. Dezember 2026. Sie erfasst unter anderem bestimmte Kaffee- und Kakaoerzeugnisse. Welche Waren darunterfallen, richtet sich nach den Produktcodes. Lieferanten müssen deshalb die tatsächlich verkauften Produkte anhand der Hinweise der Europäischen Kommission prüfen.

Für mexikanische Exporteure bedeutet das, Lieferungen den jeweiligen Produktionsflächen zuzuordnen und eine rechtmäßige, entwaldungsfreie Produktion zu belegen. Die Verordnung setzt den 31. Dezember 2020 als Stichtag für die Entwaldung. Europäische Importeure benötigen diese Nachweise, um ihre Pflichten zu erfüllen.

Die meisten als Kleinst- oder Kleinunternehmen eingestuften Marktteilnehmer haben bis zum 30. Juni 2027 Zeit. Für Marktteilnehmer, die bereits unter die EU-Holzhandelsverordnung fallen, gilt der Termin im Dezember 2026. Für neu in die Entwaldungsverordnung aufgenommene Produkte gilt ein gesonderter Anwendungsbeginn am 30. Dezember 2027.

Klären Sie mit dem europäischen Käufer, welche Frist gilt und welche Unterlagen er benötigt.

Cemex hat mit dem Anlagenauftrag bereits Installation und Inbetriebnahme in Großbritannien abgedeckt. CFEs Netzprogramm gibt Lieferanten einen Zeitplan, um Angebote in Mexiko vorzubereiten.

16 Millionen £ investiert Cemex laut seiner Mitteilung vom 9. November in den Steinbruch Dove Holes in Derbyshire. Das Projekt soll laut Unternehmen weitere 125 Millionen Tonnen Gesteinskörnung zugänglich machen. Denn zusätzliche Absetzbecken müssten dann keine kalksteinhaltigen Flächen mehr belegen.

Die Filtrationsanlagen sollen Wasser zurückgewinnen und die verbleibenden Feststoffe in Material umwandeln, das sich andernorts lagern lässt. Cemex plant den Betriebsstart für August 2027.

Das italienische Unternehmen Diemme gab seinen Auftrag am 9. Juni bekannt. Er umfasst Planung, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme. Die November-Meldung ergänzt den Investitionsbetrag und den Zeitplan für den Betriebsstart.

Die Plastimagen beginnt am 10. November. Österreichs ENGEL plant vier laufende Maschinen, darunter eine Anlage für Agrarkisten für einen Kunden in Michoacán. Deutschlands ARBURG bringt automatisierte elektrische Spritzgießmaschinen und Ferndienste mit. Italiens AMAPLAST kündigte am 3. November einen Gemeinschaftsstand mit 37 Unternehmen an. Für mexikanische Kunststoffverarbeiter zählen beim Vergleich die Kosten eines brauchbaren Fertigteils einschließlich Ausschuss und Instandhaltung.

CFE, Mexikos staatlicher Stromversorger, hat 32 Projekte mit 245 Maßnahmen an Übertragungsleitungen und Umspannwerken vorgestellt. Das geschätzte Investitionsvolumen beträgt 35,904 Milliarden MXN.

Energía a Debate berichtete am 4. November, dass die Ausschreibungen zwischen Oktober 2026 und März 2027 veröffentlicht werden sollen. Zu den Beschaffungen gehören Transformatoren und Kabel. Ob europäische Lieferanten teilnehmen können, hängt von den Teilnahmebedingungen und Vorgaben zum lokalen Wertschöpfungsanteil der jeweiligen Ausschreibung ab.

Maersks Bericht vom 6. November verweist auf Änderungen des Zollgesetzes, die am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Der Zoll muss Prüfungen einleiten, wenn der deklarierte Wert unter dem gesetzlich ermittelten Wert identischer oder ähnlicher Waren liegt.

Die Reform streicht bei diesem Grund für eine vorläufige Beschlagnahme die bisherige Unterbewertungsschwelle von 50 %. Die Anwendung hängt von Regeln ab, die bis zum 31. Dezember vorliegen müssen. Sie können die erfassten Waren, Verfahren und Schwellenwerte für andere Waren festlegen.

Nach dem Dekret vom 23. Oktober kommt es auf die Belege an. Bei Spezialmaschinen müssen die Unterlagen eines Importeurs Preis und Geschäftsbedingungen so klar erklären, dass sich der Kauf von einer auf den ersten Blick ähnlichen Maschine unterscheiden lässt.

Nächste Woche kommen europäische Lebensmittelhersteller nach Mexiko-Stadt, um Vertriebspartner zu finden. Wir haben eine Bitte an die mexikanischen Unternehmen, die sie treffen: Lesen Sie die Exklusivitätsklausel vor der Verkostung.

Exklusivität hat für einen Vertriebspartner einen konkreten Preis. Er verzichtet auf konkurrierende Marken. Kauft er außerdem den Warenbestand und bezahlt die Verkaufsaktionen, trägt er den größten Teil des Risikos beim Markteintritt. Ein kurzer Vertrag kann enden, bevor sich diese Ausgaben bezahlt gemacht haben.

Unsere Position ist klar. Ein Hersteller, der Exklusivität verlangt, sollte einen Teil der Markteinführung finanzieren. Ein gemeinsames Werbebudget, die Rücknahme unverkaufter Ware oder eine längere Vertragslaufzeit kämen dafür infrage. Wer Exklusivität verlangt und nichts davon anbietet, überlässt dem Vertriebspartner die Finanzierung der Markteinführung allein.

Das zollfreie Käsekontingent wartet noch auf das Inkrafttreten des Abkommens. Jeder Vertrag, der vorher geschlossen wird, muss sich mit dem heutigen Zollsatz rechnen. Wir würden so verhandeln, als käme die Zollsenkung nie.